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제목: 절친

표지: 야마토가 여행을 하다가 한 여성을 구한다.

모르건즈는 키드가 샹크스에게 패한 것, 로우가 검은수염에게 패한 것, 그리고 루피에 관련된 소식을 뉴스로 배포하려 하지만 비비는 이를 막기 위해 모르건즈와 싸움을 벌인다.

아카이누가 에그헤드에 연락하고, 키자루가 대답한다. 아카이누는 키자루가 에그헤드에서 임무를 실패했다고 비난하지만 키자루는 눈물을 흘리며 화를 내며 대답한다.

키자루 : "가장 친한 친구를 죽여본 적 있어? 나를 의심한다면 여기로 와서 직접 확인해 봐!"

그런 다음 장면은 베가펑크를 구하기 못했다고 낙담한 밀짚모자 일당으로 전환된다. 그러나 릴리스는 깨어나 밀짚모자 일당들을 위로하며 자신도 베가펑크이기 때문에 너희가 실패한 것은 아니라고 말한다.

이 장은 밀짚모자가 엘바프를 향해 향하면서 릴리스와 함께 축하하는 것으로 끝난다.

마지막 장면에서 엘바프 해안에서 술을 마시며 "와라"라고 말하는 실루엣이 등장한다.

다음 주 휴재(1124화)